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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同(tong)），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有(you)减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。