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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段👚🍇，届时或有修复出高点位置的机会🩱。三季度电解铝铸锭继续下滑🍄💞🍑🥬👢，抢出口结束😻👛，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🍆💗，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🥬。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🍌🥥💕。中美关税缓和期结束👗，叠加中东局势不定🩰🤬🥔💓，宏观不确定风险因素偏多💖💖🥑，振幅有走扩可能。

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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)(qiang)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日(ri)線(xiàn)成功(gong)五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創(chuang)歷(lì)(li)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金(jin)信諾(nuò)、太(tai)辰光等漲超3%。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增(zeng)长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入(ru)市效(xiao)果显现(xian)，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘(yuan)冲突快速(su)缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接(jie)推(tui)升了风险偏好。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼(li)，悼念在以伊大****中遇难的60多位(wei)高(gao)级将领、核科学家、新(xin)闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗(lang)武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司令(ling)萨(sa)拉米等人(ren)。