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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民(min)币的不断升值。我们在近期报告(gao)中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万(wan)得全(quan)A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性(xing)：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化(hua)领域的(de)追赶。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、从开始(shi)创(chuang)业到结束，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职(zhi)创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员(yuan)到财富自(zi)由、手(shou)握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子，何(he)小鹏办公桌上合影身旁(pang)是顾宏地、王凤英。没(mei)人(ren)再提何涛的名字。