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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数(shu)、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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最后，物价企稳尚需时日💌。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下👝🥕🧅🥔，反而会带来产能和供给持续扩张🧄👢，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)(run)在一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二(er)季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)(cuo)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業(ye)績(jī)增速可能堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部(bu)分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)(wang)改善。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥬👛🤬。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🌽🩱👜，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👛🧡，资金面不能达成温和放量配合🥻💝🩰，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍆🧅🍉💯，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、报告指出🤍👘👝，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨👅。