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田希蒙：Wind数据显示🍓🍉🧄，截至6月27日🥕💔👄🥝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥥💕🍑，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🤬💛，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍉，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩰💖🥥。从行业层面来看💔🥔🥬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥑🍅🥾，银行🩱、电信等高股息资产表现也不错🍇。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍏🩲😈。

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今年以来💔🤍，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍉。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩰👘🧡😈，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👞🧄🥻🥔🍎，一旦在某种因素推动下🩱，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🧡🥬👿🥦，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍅，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👛。这一阶段🥿🍎，指数有望持续上行，当时空间最大🍇🥿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥭🥦🥔，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😠，市场对美联储7月降息预期有所升温👄🥝。6月股票市场可跟踪资金净流入💯🍄🥑，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥬🍌🍎💯，新发偏股基金规模继续扩大👢；市场震荡上行👙💔，ETF净赎回规模收窄🍒🍒；市场风险偏好有所改善🥥🥕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍄👠🥑；IPO发行规模小幅回落🍇👞🍆🧡，再融资规模持平前期👚👝，资金需求规模低位稳定💌💯。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💗。

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1、公告显示🍆🩱💕，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🥭🍋👅，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）👞💟、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方🥑🎒，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

2、公告稱(chēng)，若悳(dé)固特未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)(bing)披(pi)露交易方案，公司股票(piao)最晚將(jiāng)(jiang)于(yu)7月14日開市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)(shi)披露停牌期間(jiān)籌劃事項的主(zhu)要工作、事項進(jìn)展、對(duì)(dui)公司的(de)影響(xiǎng)以及后續(xù)安排等事項，充分提示(shi)相關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自(zi)披露相關公(gong)告之日(ri)起至少1箇(gè)月內不再籌劃重(zhong)大資産(chǎn)(chan)重組事項。