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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产(chan)荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的(de)积(ji)累为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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第二阶段结束的标志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的(de)边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于(yu)融资(zi)融券规范监管和对(dui)于场外配资(zi)的规(gui)范；2010年4月对房(fang)地产政策(ce)的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收敛，对场外配资等也加(jia)大了监(jian)管力(li)度。

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1、今年2月，白鸽在(zai)线也向港交所提交了上市申请。据其介绍，白鸽在线是中国场景险数(shu)字化风险管理解决方案提(ti)供商。然而三年亏损超5000万元的业绩表现也并不理想。招股书显示，2022年(nian)、2023年及2024年前9个(ge)月，白鸽在线(xian)营收分别为4.05亿(yi)元、6.60亿元及6.31亿元(yuan)；同期分别亏损2507.5万元、1718万(wan)元及1557.6万元。

2、综(zong)合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。