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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿👅👅，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄👗🍏，在科技👜🍈🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🩱💝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🩱，但是预计在积极财政政策的支持下🩲👠🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰🍆，资产荒趋势依然存在🍏。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🥑😈🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过😈🌽，我们称之为牛市阶段II😠🥦👅💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近(jin)日，中办、国办发布(bu)关(guan)于全面推(tui)进江河(he)保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤(di)防、蓄滞(zhi)洪区等组成(cheng)的流域防洪工程(cheng)体系。推进防洪水库建设(she)，提(ti)升已建水(shui)库(ku)防洪能力，强化库容管理。定期开展水库(ku)水(shui)闸安(an)全鉴定，及(ji)时除(chu)险加固。推进大江大河干流堤防(fang)达标建设(she)，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞(zhi)洪区建设，完善功能布局，加强(qiang)空间管控和产业引导，依法加强蓄滞(zhi)洪区管理，严控(kong)人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩(tan)民垸分(fen)类(lei)治理(li)。完善城乡防洪排涝体系，健(jian)全洪涝(lao)联排联调机(ji)制。提升山洪灾(zai)害防治和风暴潮防御能力。