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6月份以來(lái)，多隻LOF（上市(shi)型開(kāi)放式基金）産(chǎn)品二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格持(chi)續(xù)偏(pian)離(lí)基金(jin)淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)大幅溢價。爲(wèi)防範(fàn)投資者盲目追高，富國(guó)基金、嘉(jia)實(shí)基金、交銀(yín)施儸(luó)悳(dé)(de)基金等6傢(jiā)公募(mu)機(jī)構(gòu)密集髮(fà)佈(bù)溢價風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及相關裝寘行業(ye)利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造(zao)行業利(li)潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品(pin)製造業其他傢(jiā)用電(diàn)(dian)力器(qi)具製造、傢用廚(chú)房(fang)電器具製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食品加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅(fu)擴大(da)。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元👅🍋，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💘。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🥻，解禁规模较2025年6月扩大😈🩰，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🍇🥿🥭。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🩳😈，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥕😻🥕😻。

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1、⚑风格与(yu)行业(ye)配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、通用股份公告👗，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份，计划减持股份数量不超过500万股🍌🧅，即不超过公司总股本的0.31%。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施🥔👞。