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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💘🍌👙，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💖💕，表明美联储内部对降息预期的分歧💕💟💓🤬。6月议息会议后🧡😻，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💔🍓，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💖🥔🥾，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍍👡👠。

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3、库存(cun)：交易所库存方(fang)面(mian)，上半年氧化铝(lv)累库1.95万吨至(zhi)3.12万吨；沪铝去(qu)库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨(dun)；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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截面波动(dong)率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周(zhou)上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👚🥑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🎒😻，所以可能还是要边走边看👢。如果通胀超预期上行👢，则可能使得降息预期推迟🥾，导致美债收益率出现阶段性上行🥝💞；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🩰，从而引致美债收益率下行🥕🍌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。