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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优(you)的可能性(xing)较大。

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