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回顾近五年💛💗，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示🤍👚👗🥥，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元🎒、1579.33亿元👄、1749.63亿元🥕😈🌽、1847.6亿元🥒、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%👛、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%😡👿。

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撡(cāo)(cao)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多(duo)的行業(yè)也大(da)多圍(wéi)(wei)繞(rào)估值郃(hé)理(li)、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披(pi)露期建(jian)議(yì)關(guān)註業(ye)績確(què)(que)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)(xiang)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩(mo)託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等(deng)），業績昰7月(yue)超(chao)額(é)(e)收益的主要(yao)來(lái)源(yuan)之一。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒(heng)生科技指(zhi)数2025年的EPS增(zeng)速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示(shi)，截至6月(yue)27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒(heng)生指数的市盈(ying)率显著(zhu)低于标普(pu)500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行(xing)、电信(xin)等高股(gu)息资产表现(xian)也不错。尽管部(bu)分(fen)板块经(jing)历上涨后估值回归(gui)历史中(zhong)枢，但港股(gu)整体仍处(chu)于“资金盛(sheng)+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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2、华泰柏瑞基金表示，中期来看(kan)，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油(you)、黄金等商品价格层面。在后续国内政策(ce)驱动下，上市公司盈利(li)仍(reng)有回升(sheng)潜力，市场有望(wang)重新回到盈利驱动轨(gui)道，消(xiao)费、顺周期及(ji)自主可控方向的市场关注度有望(wang)提升。