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中游(you)制造(zao)业(ye)整体利润在一季度(du)有明显修复，二季度(du)以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在(zai)，价格端持续(xu)低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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盈利方面👝，5月工业企业盈利同比增速转负👚🧄😠🍄，主要受内外需求不足💋💖、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍅👘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👜👛，资源品👙🥭、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥕🌽👢👜💛、光学光电子🩲🍉🍎🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚😡🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙😠；2）中游制造领域👚🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🌽👗🩱、光伏、自动化设备等🍅💖；3）消费服务领域👡👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💝👅👗🍈、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🍅；此外贵金属🍑👛、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🥒🤬，叠加供给刚性或受限🤬🥒，中报业绩有望边际改善💯🍍🩲。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥿🍇，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🤬，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💯👛。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💟💌👅💟，股票型ETF资金整体呈现净流出🧡，科创板🎒💕🍇🍅、中小盘为ETF净流出主要方向。

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国家能源局(ju)6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行(xing)，由此成为我国首个打破(po)省级行政区划(hua)限制、实现多省区(qu)电力资源统一优化配置的电力现货市场(chang)，全国统一电力市场建设迈出关键一步(bu)，取(qu)得重大标志性成果。

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2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🩱。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍆🥬💌。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”