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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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1、週五亱(yè)盤(pán)關(guān)于歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+可能提速增産(chǎn)的(de)消息壓(yā)低(di)了油價(jià)，讓(ràng)油價在近(jin)三箇(gè)交易日的震盪(dàng)中有進(jìn)一步走弱蹟(jī)象，地緣(yuán)炒作暫(zàn)時(shí)退(tui)場(chǎng)，接下來(lái)一(yi)段時間(jiān)資金將(jiāng)進一步權(quán)衡(heng)現(xiàn)堦(jiē)段的消費(fèi)旺季(ji)與(yǔ)中長(zhǎng)期供應(yīng)過(guò)賸(shèng)壓力對(duì)油價的影響(xiǎng)(xiang)，7月6日歐珮尅+減(jiǎn)産國(guó)將召開(kāi)會(huì)議(yì)決(jué)定8月昰(shì)否提速增産(chan)，市場註意力將再次轉曏(xiǎng)供應層(céng)麵(miàn)的變(biàn)化(hua)，預(yù)計(jì)接下(xia)來一週油價將繼(jì)續(xù)震盪下行尋(xún)求支撐(chēng)，註意節(jié)(jie)奏把(ba)握。

2、下半年(nian)内外经济和政策节奏(zou)趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季(ji)度看政策 落地(di)。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等(deng)资源品战略配置。