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1、供应(ying)方面：高频运力(li)端，欧线7、8月的周均(jun)运力在28.8和(he)29.2万TEU左右，整体运力充(chong)足，但不排除后期航司增(zeng)加空班。静态(tai)运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型船舶预计交付量分(fen)别为105和26万TEU，其中下(xia)半(ban)年的交付量分别为63和15万TEU，今(jin)明两年的(de)船舶交付仍(reng)以12000-16999TEU的中大型船(chuan)舶为主，而17000TEU+的交付量相对较(jiao)低，因此对于欧线而言供应(ying)压力有(you)限。到2027和2028年(nian)17000TEU+的(de)船舶交付量会出现明显增加，届时欧(ou)线的运力(li)充足预期会大幅上升。从旧船(chuan)拆解量来看，今年1-5月的(de)累(lei)计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其(qi)中主要部署(shu)在欧(ou)线的17000+TEU船舶由(you)于船(chuan)龄较新，暂无(wu)需考虑拆解风险。

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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可能导(dao)致(zhi)市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。

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這(zhè)其(qi)中也包(bao)括美(mei)聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)潛(qián)(qian)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能(neng)性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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