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中国人民银行与(yu)人民币：人(ren)行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率(lv)的制约(yue)有所减轻，三季度末可(ke)能先降准，四季度降息。下半年人民币(bi)汇率的(de)走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美(mei)元指数方向性演绎(yi)以及亚(ya)系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政(zheng)政策边际变化；三是企(qi)业(ye)结售汇行为与央行中(zhong)间价调控(kong)，下(xia)半年人民币汇(hui)率或(huo)呈稳中有升局面，运行(xing)区间或在 7.05-7.25，贬值空(kong)间有限，关(guan)注(zhu)其升值机会。

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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)(shuo)，美國(guó)咊(hé)(he)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任(ren)何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕(ti)，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)(hui)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥑💘💝，路径二则是由增量资金的持续入市推动🌽👠；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥝。战略上我们保持看多🌽💗👿💗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍑🥝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💯🥒😻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥾🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒🍊💓👜；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍍🥑👛、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报🍌😈🥦。

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2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超(chao)齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于(yu)分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)提陞(shēng)、人民幣(bì)(bi)滙(huì)率陞(sheng)值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)(die)加，邊(biān)(bian)際(jì)(ji)推(tui)陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)(cong)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬(xun)以來的加速行情推(tui)測(cè)(ce)，險(xian)資資金入市進(jìn)程也(ye)可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。