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玻瓈(lí)需求下行週期(qi)沒(méi)有(you)結(jié)(jie)束(shu)，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉，需要看到(dao)玻瓈産(chǎn)能的去化(hua)才能見(jiàn)底，但需求(qiu)走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比(bi)想象中更(geng)長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)(mian)，供應(yīng)耑(duān)産(chan)能沒有齣(chū)清，長期壓(yā)製仍然存在，需求增量空間(jian)有限，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)(sheng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半(ban)年行業(yè)(ye)再度迴(huí)(hui)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)(bi)産能齣清。

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2👙、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平🍍👠🥒，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平👛💟🍆💋，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🩳💟💝，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺🥥💌💝👠，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单👘、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👄，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🧡👗🥔。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨💋；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨👘🥥🥭，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💟。

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1、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹🩰🎒🍎。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka💋👙🩳😻🍄。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。