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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🥔👅，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨👘，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🩳，股市可能会下跌👿🌽。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👿🧅🥒👙，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关👡😈🍄🩰。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🥒🍌🍑🩳。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥻。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看(kan)跌期权的溢价不断缩(suo)水(shui)。但长期(qi)来看(kan)，偏度几乎没有变(bian)化，这表明乐观情绪难以持(chi)久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货(huo)价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济(ji)影响仍有较深的担忧。

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本次舰艇开(kai)放活动，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港(gang)部队官方公众号“香江砺(li)剑(jian)”线(xian)上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张(zhang)。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏(xiang)囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业(ye)结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基(ji)本面与估值“双击(ji)”；二是港股大(da)权重分(fen)红(hong)资(zi)产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速(su)收敛；三是(shi)流(liu)动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。