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2025年6月30日，早盘开盘(pan)，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨(zhang)超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦(jiao)炭、螺纹(wen)涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一(yi)方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关注科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价(jia)的(de)存储、小金属。

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