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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股的重要的(de)估(gu)值锚仍是(shi)美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值(zhi)收缩；四是(shi)减持与再融资。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在经济形势研判上(shang)，本次例会对国(guo)内国外挑(tiao)战的表述更加(jia)细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明(ming)确“当前(qian)外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大(da)。分析认为，这将直接影响下半(ban)年(nian)我国货币(bi)政策走向。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日👞👢🥦👙，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、1、2025年(nian)上半年(nian)，蛋鸡存(cun)栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪(xu)总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货加(jia)权(quan)指(zhi)数(shu)上半年经历回调至低位(wei)后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至(zhi)年内(nei)低点后(hou)，4月8日在基差回归及周边商品(pin)的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月(yue)合约，鸡蛋加(jia)权指(zhi)数在这一阶段，呈现低位反(fan)弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至(zhi)低位后(hou)，超(chao)跌反弹。然而，供给压(ya)力叠(die)加需求淡季，在三(san)季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。

2、当地时间6月28日🧅😠，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🩳👠🍒🧡，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🍓💟😡👿，这项程序性动议得到通过后👢，大规模税收与支出法案将经历朗读🍏、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🍓😻。