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6月土地成交溢(yi)價(jià)(jia)率月(yue)環(huán)比下行，30大中城市商品(pin)房(fang)成交(jiao)麵(miàn)(mian)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大(da)中城市土地成交溢(yi)價(jia)率(lv)噹(dāng)(dang)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品(pin)房成交麵(mian)積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)(kai)工麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)(tong)比降幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍計(ji)衕比(bi)降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大(da)；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完(wan)成額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)(lai)源纍計衕比(bi)降幅擴大。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发往美国的集装箱运输量持(chi)续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主(zhu)要(yao)来(lai)自(zi)积(ji)压(ya)订单，高运价抑(yi)制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期(qi)限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基(ji)本进入中后期阶段(duan)。美国下游各行业中，包括(kuo)汽车及零部(bu)件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料(liao)等(deng)行业(ye)仍处于被动补库阶段(duan)，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预(yu)计下半年美国终端消费品行(xing)业仍有一定(ding)补库需求，但是整体驱动有限。尽管我(wo)国汽车(che)出口引领机(ji)电产品出口高增(zeng)长，但受(shou)去年(nian)5月之(zhi)后订单(dan)暴(bao)涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企(qi)业已采取缩(suo)减输美订单或(huo)转移海外生产，今年6-9月白(bai)电出口排产预计连续下(xia)滑，家(jia)电出口前(qian)景难言乐观。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本(ben)市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場(chang)正(zheng)常反暎(yìng)短期改善(shan)：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yu)期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、展望7月👅🥕🥝🩳，市场可能会呈现指数突破上行🥝👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🍑，使得即将到来的中报业绩期💌👚，在科技🥿💛、消费🥒👡🍑🩳💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓💗🤍，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💝🥑🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅👜💝，7月科技风格占优的可能性较大🥦🥒💌。