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1、宏观。海外方面🩱👗，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🧄🥝👠💖🍑。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥑😻，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥾💞，运往美铜市场的量级无法估算🥦🥿🍇，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥬🍌，但若美铜进口量级在百万吨以内💟🍓，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💘🍌🍉，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍈🧄🍌👗，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥻👝；三是🍏👙💘，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥬💗💞💯，俄乌谈判形成拉锯战😻🍇🥾，中东局势正日益混乱👝💝💯，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍓🍒💛😠，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🧄，但地产投资持续拖累🍄🥑，消费者信心偏弱💖，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💯，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💕🥻。

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3、库存：上半年供应增幅不大👅🥔，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显💓💝👝，一季度累库🍄👛💋，二季度去库。下半年供给压力有所增加🍑🩰，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态🍅。

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1、若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在(zai)部分車(che)型中(zhong)選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)的(de)産(chǎn)品，而在中國(guó)前15大(da)最暢(chàng)銷(xiao)乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用了四維智(zhi)聯的産品。

2、下图展示了本周因子在沪深300👜👛、中证500和流动性1500股票池中的表现🍍，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。