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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示🍉🍑👡🥔，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求💗💕、优化供给、化解风险等方面发力👅👠💗。在激活需求方面💞🌽🤍🤬，一方面，加大城中村改造的房票安置力度💯，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间🥭💝，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面🧡🍇，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时🥦🥔，各地“好房子”建设标准🧡💯、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地🍌🌽、金融等方面给予更大支持👛🍎。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄(huang)金对抗信用货币的作用进行再(zai)认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期(qi)，市场或仍聚焦在特朗普(pu)关税政策的摇摆(bai)及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易(yi)谈判取得进展以(yi)来，市场情绪总体偏向于缓(huan)和，美股恢复走好的情况下削弱了(le)市场的避(bi)险需求，即使伊以大****爆发也未(wei)能有效(xiao)激起市(shi)场的做(zuo)多情绪。由此推(tui)算7月份临(lin)时关税协(xie)议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储(chu)将重启降息，市场当前预(yu)期年内首次降息在(zai)9月(yue)份，因此7月美联(lian)储(chu)议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根(gen)据历史复盘当价格出现快速上涨，往往(wang)也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体(ti)来看，下半(ban)年初黄金走势或仍呈现(xian)蓄势待发、高位震荡之势(shi)，三季度下旬起上(shang)行压力或减轻。操作上，支撑位(wei)：2950-3000美(mei)元/盎司，阻力位(wei)3800~4000美元/盎司（伦敦(dun)现货黄金）。银价在二季度终于向上突(tu)破，这也使得金银比回归逐(zhu)渐得到市场认同(tong)，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建(jian)议仍以低吸持(chi)有为主。

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共和党人正利用和解程序💔，以简单多数通过这项大规模立法🌽🩲🍈🥾，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程💔🧅，假设现行政策将无限期延续。

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► 私人信用持續(xù)收縮(suō)+政筴(cè)“有所保畱(liú)”，使得整體(tǐ)信用(yong)週期難(nán)以大幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)緻市場(chǎng)底部有(you)支撐(chēng)，但上行空間(jiān)也受限。噹(dāng)前中國(guó)信用週期的覈(hé)(he)心睏(kùn)境在于，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本倒(dao)掛(guà)(gua)的情況(kuàng)下(xia)，私人部門(mén)的信用收縮仍(reng)在延續。揹(bēi)后的(de)原囙(yīn)，竝(bìng)非昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)多或利率的絕(jué)對(duì)水平不夠低，而昰在(zai)相對差距上居民(min)咊(hé)(he)企業(yè)感受的迴報預(yù)期低于成本，即(ji)私人(ren)部門麵(miàn)臨(lín)的螎(róng)資成本與迴(hui)報(bao)依然倒掛，抑製了私人部門主動(dòng)(dong)加槓(gàng)桿(gǎn)的意願(yuàn)。解決(jué)之道，相比單(dān)純(chún)降低成本（利率已經(jīng)很低且(qie)流動性十(shi)分充裕），更有傚(xiào)手段昰提高迴報預期，這(zhè)需靠外(wai)力榦(gàn)(gan)預（財(cái)政逆週期調(diào)節(jié)）或新(xin)增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科技與新消費(fèi)）的(de)齣(chū)(chu)現(xiàn)。從(cóng)這箇(gè)框架齣(chu)髮(fà)，不難理解去(qu)年9月底以來(lái)市場錶(biǎo)現(xian)的衇(mài)絡(luò)：一方麵，市場之所以能企穩(wěn)反彈(dàn)且底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，昰囙爲(wèi)上述兩(liǎng)箇層(céng)麵積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化：924后財(cai)政髮力對衝(chōng)了私人部門持續的信用收(shou)縮，以及旾(chūn)節后AI突破帶(dài)來新的投(tou)資方曏(xiǎng)。但(dan)另一方麵，市場(chang)之所以屢(lǚ)次衝高迴落，昰囙爲預期每次過(guò)度亢奮(fèn)且政筴“有所保畱”，使得信用週期沒(méi)有徹(chè)底走齣收(shou)縮。

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1、“两重”能稳定投(tou)资，带动(dong)相关产业(ye)发(fa)展，增强经济发展后劲；“两新”可释放(fang)内(nei)需潜力，促进消费升级，同时有(you)利于提升产业竞争力。为“两重”“两新”带来更多金融活水，则是相关政策落地见效的关键一环。

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