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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💓👝🥭，中东局势超市场预期平息💛👗，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥾🥬🍋🍌，带动通胀预期下降💯🥦，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🩱🍈，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍊💟🍒🥭、黄金走弱💋、美债收益率回落🥾👡🍍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👡💝。

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该公司(si)位(wei)于伦敦(dun)和西(xi)班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处(chu)理这项投(tou)资，由马德里(li)的一位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自(zi)己的管理团队来(lai)监督翻(fan)新工(gong)程，而(er)非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

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整体看🥻，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💯💕🧄👢🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地💖🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞😈💝🍎🤬，如汽车、光伏、自动化设备等😻💛💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽🧡、五一端午等多重假日**🍊👄，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品💞👢、农副产品🍎、家电💗🩱🌽👞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属🍊、燃气💟、电力🥾、农化制品💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽💘👞🍍，叠加供给刚性或受限👿💌🍎，中报业绩有望边际改善。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则💘，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🍌。具体事项公告如下：

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1、华安证券表示，银(yin)行(xing)板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资(zi)价(jia)值。下半年(nian)尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境(jing)下，银行(xing)板块通常出(chu)现季节性机会；银行具备资金中长期(qi)流入的政策导向和趋(qu)势。

2、福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)(dai)來(lái)不菲收益。財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲1822.46萬元(yuan)；2024年(nian)前(qian)三(san)季度營(ying)收(shou)爲22034.81萬元(yuan)，淨利(li)潤爲6523.06萬(wan)元。