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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人💔💘、创新药👠👞💝、新消费、固态电池💞💯👞、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等🥻👅。

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而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)(ji)徃(wǎng)徃(wang)加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成(cheng)交增速的負(fù)(fu)值(zhi)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大(da)，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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期货深(shen)度(du)贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视(shi)角，预计下半年股(gu)指期货的 贴水水平收敛。贴(tie)水收(shou)敛的(de)动力来自于几方面因(yin)素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减(jian)，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱(ruo)；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股(gu)票组合进行收益增(zeng)厚；其三(san)，深度贴水一般不利(li)于中性策略的发(fa)行；其四(si)，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的(de)票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧(ju)烈的环境中，跨(kua)期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤍，若未延期，部分国家税率或升至25%🧄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍈🥒🥻。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、其次是行情逻辑👅，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👄🍓，但资产负债表稳健扩张🩱🥬🍒🧄👡，风险指标平稳可控🍆🥒🍄🥝。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🥕💖，经营稳健和高股息属性显优势👘👿🍌。

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