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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了對年(nian)內降(jiang)息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不(bu)降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人(ren)至(zhi)7人，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的(de)預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两(liang)波(bo)较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化(hua)的板块】具(ju)备(bei)关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息(xi)差性价(jia)比进(jin)一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。