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1、1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和(he)交易焦点在(zai)于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地(di)区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的(de)量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至(zhi)全(quan)球的(de)经济增速(su)下调(diao)，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济(ji)增速下(xia)调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关(guan)，这(zhe)也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未(wei)能(neng)有(you)效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全(quan)球经济产(chan)生不利影响。国(guo)内方(fang)面，国内经济(ji)“稳增长”依(yi)然(ran)是主旋(xuan)律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一(yi)部分。

2、配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率(lv)催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于(yu)第二輪高低切週期中。