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风(feng)格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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具体来看，2020年7月(yue)，玄国栋将持有(you)的福可喜玛(ma)25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元(yuan)的(de)价格(ge)转让；2023年9月，玄国栋将持有(you)的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚(shang)科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以(yi)200万元的价格转让给致尚科技，这次(ci)股权转让完成后，致尚科(ke)技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜(xi)玛股权上投入约为5777万元。

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“目前市麵(miàn)上咊(hé)消(xiao)費(fèi)者(zhe)手中的充(chong)電(diàn)寶(bǎo)，有相噹(dāng)數(shù)量未取得3C認(rèn)(ren)證，這(zhè)些依然(ran)可以在傢(jiā)中使用(yong)。而強(qiáng)製(zhi)認證會(huì)引髮(fà)新的增量需求，這對(duì)于行業(yè)來(lái)説(shuō)昰(shì)好事。”前述接近民航跼(jú)的人士(shi)對記(jì)者錶(biǎo)(biao)示。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🧄🥿。此次大会聚焦大模型、AI云原生👿🍑🌽🥔、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍋😈👚👜，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💯🤬💝。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本😠👜👙；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍏👞💘，且具备突出的价格优势🤍🍉。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍒👞🍎🧄🤍，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👢💯🍓🍍、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍍👡🩲。

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1、油脂市场中，棕榈油产地仍有库(ku)存压力，拖累了(le)油脂整(zheng)体走势。下半年(nian)首先关注生柴政策，重点关注(zhu)美(mei)国和印尼。如美(mei)45Z生柴政策、RVO掺混(hun)等7月或明朗，印尼生柴(chai)执(zhi)行情况等。其次，关(guan)注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增(zeng)加，关注印度和(he)中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化(hua)，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈(lv)油出口压力下降(jiang)，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内(nei)油脂(zhi)供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及(ji)棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度(du)。油脂震荡(dang)偏(pian)强思路对待(dai)。

2、具体而言，比依股份在2024年年报中披露🥔🍓，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍍👿，权益比例5.3764%💞🥾。比依股份6月25日互动易回复👛，理湃光晶在AR智能眼镜领域💕👢👛，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🥾😈，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🥑👠🥭🍏。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🥔😡🥭，应对快速增长的AR消费市场🥑。