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6月27日，央行召开第二季度例会🍄。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💔👝，“物价持续低位运行”等🥬🤬😻🍇💖。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🤍，“用好用足存量政策😻🍋🩰🥦，加力实施增量政策👞，充分释放政策效应”🥻。往后去看🥾👙🥝🍋，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🤬，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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报告称，由(you)于全球供应增加，澳大(da)利亚头号出口(kou)商品(pin)铁矿石(shi)以及液化天然气的(de)价格可能会回落。铁矿石出(chu)口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降(jiang)至 970 亿澳元。

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我们在中(zhong)期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动(dong)率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不(bu)仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市(shi)场(chang)风格的演(yan)变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空(kong)间更大，是重要的选股方(fang)向

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中证500股票池中😠😡💌，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🎒💔🍄、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥔、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)👘🤬👚。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🤬👚😈🥕，同时顺价机制落地🍅，购销价差回归正常区间🌽🍇💗👠，推动企业毛差修复🤬，二季度盈利有望改善。电力方面👛🍎👙，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升💯🍈🎒👢💕，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👙👠👢，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。