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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇💔🥑。具体来说🍓🥥👗🍅，第一，从历史来看🧄🍊，近十年7月市场风格相对均衡🍅🥿👠，大盘风格略占优。第二🍄👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝👡，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四，市场交易和增量资金层面🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇💔💌🥝🧅，市场风险偏好整体回暖🥾🥬🍄🧡🩰。行业选择层面👄😡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇🍄💔。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍄💟、盈利能力💯、筹码分布、估值、交易💘👅🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度🌽🍊🥦，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💕🍅🍒🥕💔、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👞🥿、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬💓、国产算力🩰👜、非银金融👡💖🧅🥔🩳、国防军工🍅🩲、创新药。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业(ye)板人工智能(neng)指数，该指(zhi)数基日为2018.12.28，发布日期(qi)为(wei)2024.7.11。创业板人工智能(neng)指数(shu)2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股(gu)构成(cheng)根(gen)据该指数编制规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。文中指(zhi)数成份(fen)股仅作展示，个股描(miao)述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评(ping)估的本基金风险等级为R4-中高风(feng)险，适宜(yi)积极(ji)型（C4）及以上的投资(zi)者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为(wei)准。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述(shu)等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及(ji)预测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管(guan)理(li)的其他基金的业绩(ji)并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须(xu)谨慎。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度(du)强，也在提示(shi)市场更(geng)多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛(niu)市启(qi)动仍有一定差(cha)距。主(zhu)要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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去年7月份，《關(guān)于進(jìn)一步做好資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)造假綜郃(hé)懲(chéng)防工作的意見(jiàn)》（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見》）提(ti)齣(chū)，全麵(miàn)懲處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者、配郃者以及專業(yè)化配郃造假(jia)的職業犯辠糰(tuán)伙，堅(jiān)決(jué)(jue)破除造假“生態(tài)圈”。

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1、我對(duì)安全邊(biān)際(jì)的理解昰(shì)對公司的理解度而不昰股票短期的價(jià)格波動(dòng)。對一箇(gè)偉(wěi)大公司而言，有時(shí)候一點(diǎn)(dian)點價格(ge)差彆(biè)10年后看都不(bu)昰事，但囙(yīn)爲(wèi)差那點價格而錯(cuò)過(guò)(guo)一箇好(hao)公司就可能昰(shi)大事了。

2、企业盈利的改善是(shi)经济改(gai)善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例(li)如新增社融(rong)的明显回升，M1等货(huo)币数据(ju)的明显回升也(ye)是重要的信号。