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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均(jun)保持较高景气度(du)，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体(ti)、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下🥕🩱，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏🩳🩰，同时后续开工存在下降预期🥔🍇👢，中长期需求也或将减少👚🥦🧡。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🤍👄。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👚🥔，善用赔率思维🍋🍇🥬🥥，等待胜率催化🥾🧡😡🥻🍆；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、短期市场(chang)向上突(tu)破的线索拆解(jie)：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突(tu)破本身也直接推升了风险偏好。