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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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