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“市场开始关注一些更积极(ji)的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投(tou)资官基思・勒纳表(biao)示，他提(ti)到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味(wei)着市场会继续走(zou)高，” 他补充道(dao)。“但在此过程中肯(ken)定会有一些考验。”

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这(zhe)一点(dian)：自24年12月开始(shi)人民币汇率与(yu)万得全(quan)A走势在绝大多(duo)数时(shi)间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量(liang)。结构上也同样(yang)沿着我们及近(jin)期提示的(de)“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续(xu)脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方(fang)面，资(zi)本市场高质量发展(zhan)以及金融支(zhi)持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发(fa)布了(le)一(yi)篮子金融举措与措施，积(ji)极(ji)推动金融(rong)开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生(sheng)产力(li)，数字经济(ji)，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍏👛🥬🥦🩰、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👅，后续有望迎来全面牛市💘😻💘。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👙🥝👘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍌🍄，突破前可能还需要震荡一段时间🧡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😡🧅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👄💝🍌🍊。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。