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證券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註(zhu)意到(dao)，《股東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮(chao)相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事(shi)會(huì)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)(jie)提議(yì)。該(gāi)提案(an)被ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊泰B股的(de)掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💕，如期继续暂停降息。从降息指引来看👡👝🍊👅，美联储仍保持年内两次降息预期👄🥦。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥾👞，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🥥，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来👛🍄😈，鲍威尔提到，只要经济稳固💯💞👛🩰，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍈🍋，以及通胀下降🩰💔，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💟💌💓。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可(ke)能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍆🩲、供需约束等角度💝🍈🧡，重点推荐关注谷子经济👚🍄💖、医美、量贩零食🤍🍍、智能家居家电等领域。综合以上🍌，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥿💖、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥕💛🥬、商贸零售🥝🥻👡、美容护理、化学制药等”

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美(mei)联储降息节点，国内关注财政政策发力节点(dian)、CPI价格拐点以及南下资(zi)金交(jiao)易活跃度。