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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👞。在上半年积累了较高收益🍑🤬💋💝🍍、风险偏好水平也较高的情况下🥬💛，阶段性调整是合理的👜🥕。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🩳💔💛。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季(ji)消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工(gong)生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴(tie)，内需(xu)表现亮眼，5月家(jia)用(yong)电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季(ji)度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速(su)均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需(xu)求(qiu)明显(xian)修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期(qi)在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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