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在货币政策基调上💖，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍈🥬。在下阶段货币政策主要思路方面🥦💓🩱，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🥥，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👘🤍👠，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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► 卖空、超买超卖与(yu)空(kong)头(tou)仓位：部分新消费与(yu)制造业(ye)龙(long)头短期(qi)空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接(jie)表达，卖空成交占市场总(zong)成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的(de)重要指标。2024年以来的多轮(lun)冲(chong)高回落式的(de)快速反弹背(bei)后也都对应着卖空成交(jiao)占比的大(da)幅回落。与卖空占比类(lei)似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资(zi)者短期情绪的重要指(zhi)标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出(chu)现明显超买迹象。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥝🥒🥝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👄💌，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥭😠👘，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍆👡；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💘👿，4🥦💞、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥿👚，盈利有望修复🥕🍎😈。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👄，对业绩形成一定拖累🍅🤍🍑。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧅💌👘，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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6月重要股东增持255亿元👿🥕，减持437亿元👜👛🍍，净减持182亿元🥝👝👙🧅，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍄🩳💕。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🧄🍎，解禁规模较2025年6月扩大🥝👞👝，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元💕、科创板1070亿元💕🍑👄💘、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、根据深交(jiao)所发行上市审核(he)官网，开源证券(quan)IPO项目的保荐机构民生证券在近日(ri)提交撤(che)回IPO申报文件的(de)申(shen)请，深交所在6月(yue)28日公(gong)告称，决定终止对该(gai)项目的上(shang)市审核。