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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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