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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😠🧄🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙、国防军工、有色金属（工业金属👅、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月30日消息👄🩲💟，港股军工股持续上涨行情，其中💞🥿，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%👄🩰💟，中船防务涨近3%刷新阶段新高🍌😻。

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美联储主席近日接受国会质询💕🧡🥬，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大😈，这都使得市场开始提前计价降息🥝，纳斯达克逼近历史高位👄🍓。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平🍌🩳🥒，很难连续大幅冲高。此外💕🥾，稳定币概念近期火爆🥻🤬，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币🤍🤬，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象🎒。但是🍄😈🍌🍌，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高💟🥒😠。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西(xi)帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候(hou)大會(huì)，噹地正(zheng)在進(jìn)行(xing)的基礎(chǔ)(chu)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西(xi)將(jiāng)(jiang)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城(cheng)市貝倫(lun)擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會(hui)（COP30）。

2、展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气(qi)度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。