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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与(yu)市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别(bie)是在以(yi)伊(yi)问题上的(de)处理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政不确(que)定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季(ji)度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和(he)情(qing)绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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具体来看，提请召集人提请董(dong)事(shi)会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集(ji)人未以其名(ming)义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符(fu)合法律(lv)法规及《公司章(zhang)程》的相关规定，相关提案不(bu)构成有效提案，依法不应提交股东大会审议(yi)。此(ci)外，提请召集人的(de)《提请函(han)》中没(mei)有(you)明确的审议事项和具体(ti)的提案内容(rong)等。

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1、（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利🥕。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升👚😻，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。