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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🧡💕👿🥬，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因👠，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期🥝👚🥻🩲，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🩳🎒，都是有效果的😡，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”👞🥬🍇；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药😠😻😈🩲。

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付倍(bei)佳(jia)：上半年(nian)，港股市场第(di)一(yi)轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主(zhu)，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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那是 “相当大” 的一笔钱🍏。夏珩说何小鹏是 “大天使”🍈🥾，UC 老搭档俞永福、YY 创始人李学凌等投资人多数是何小鹏的老朋友。他每一轮也都自己放钱进去🍉。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政(zheng)策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年(nian)启动股权分置改革和对券商的重组，2014年(nian)推出新国九条。或(huo)者推出新的板块；例如2009年推(tui)出创业板(ban)、2019年推出科创(chuang)板。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥕，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大💓🍊👘💞🍎，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落👅😠，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🥦🥭，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量💔🍄👝。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🥬；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🌽，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍇😈、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🌽，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🤬👙👄🍓🥕，预计铁水产量或将逐步出现回落🩲，焦炭需求或将有继续回落🥦，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🩰💯，对于焦炭价格仍有一定压制🥕，总体看下半年焦炭供需相对宽松🩳，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍆🥑🍇，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🩱🥝。

2、行业配置层面💞🥑😈🍋，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍇💞🥑，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🩱，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😈，善用赔率思维💋，等待胜率催化；同时👡🍉😠，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥬💯👙。