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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺(que)乏实质性进展的(de)背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回(hui)升。伊(yi)朗高硫燃料油供(gong)应受地缘局势的影响较俄罗斯(si)更(geng)为显著，可(ke)能在一定程度上抵消(xiao)OPEC+产油(you)国增产带来的高硫(liu)燃(ran)料(liao)油(you)供应增(zeng)量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧(ou)洲炼厂低硫燃料油(you)供应在需求淘(tao)汰与原料(liao)分流的双重(zhong)压力下收缩；今年5月起尼日利(li)亚Dangote炼厂(chang)重启RFCC装(zhuang)置，在一定(ding)程度上(shang)抵消了巴西供应增(zeng)量。在(zai)国内成品油需求(qiu)疲软的背景(jing)下，低(di)硫燃料油承担了分流成品油(you)出口量下降所致过剩压力的功(gong)能，预计我国低(di)硫燃料油(you)供应将维持(chi)宽松态势。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不同。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经(jing)济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利(li)差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据(ju)估(gu)算(suan)，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大(da)，是重要的选股方向(xiang)

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1、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)(shu)上行。截至6月(yue)27日，6月(yue)Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)價格月(yue)環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工産(chan)品(pin)價格指數月環(huan)比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲(jia)苯等(deng)價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格(ge)下(xia)跌。

2、在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署(shu)了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项(xiang)政策发布，上海(hai)市脑机接口临床试验与转化(hua)重点实验室揭牌，华山医院脑机接口(kou)临床试(shi)验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新(xin)大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机(ji)智能超级(ji)孵化器、脑机接口概念(nian)验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚(ju)区，脑机(ji)接口未来产业基金矩阵发布(bu)。