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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支(zhi)撑托底市场(chang)，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支(zhi)撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地(di)产调(diao)控政(zheng)策有望(wang)宽(kuan)松带来估值(zhi)修复机会的(de)推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的(de)投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与(yu)自身相比，还是与其(qi)他国家市(shi)场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看(kan)，当前港股估值已回升至过去(qu)十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估(gu)值仍处于历史较低水平。

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1、脑机接口🤬👚，是一项通过采集和分析大脑的电信号🍓，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗🍌💯👘、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

2、赵宪成：上半年，港股(gu)主要(yao)经(jing)历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联(lian)网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀(xian)起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美(mei)对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美(mei)关税战的(de)预期，辅(fu)以国家队积极稳市(shi)场，恒(heng)生(sheng)指数于(yu)4月9日筑底并(bing)开始快节奏反(fan)弹。