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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍒，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥭😡💖。2）谁是增量资金👙👅？主动权益公募新发基金边际回暖🩰👡、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🩱😈；但ETF、外资未有明显增量🤬。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个(ge)先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定性相对较高(gao)的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率(lv)之波動率” 的芝(zhi)加哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至(zhi) 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動(dong)率指數看漲(zhǎng)期權的(de)蹟(jī)象，90 這(zhè)一(yi)水(shui)平昰(shì)自(zi)去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

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1、截至目前，还有4家(jia)券商仍在(zai)交易所排队IPO审核，分别(bie)是财信证(zheng)券、华龙证券、东莞证(zheng)券、渤海证券(quan)。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至(zhi)沪(hu)深交易所进(jin)行注(zhu)册制(zhi)审核。

2、6月全国水泥(ni)价格指数下行(xing)，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地区水泥价(jia)格指数均下行，东北地区水(shui)泥价(jia)格指数(shu)上行；玻璃期货价(jia)格下行。