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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔🥻🩱🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬🥻，目前利率仍处于较低水平🥭👠，资产荒趋势依然存在。上半年🥝🍒🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅🤍💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本週港股(gu)通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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1、海外供应端，上半年(nian)整体供应是不及预期(qi)的，一方面受(shou)到天(tian)气因素(su)影响，另一方面(mian)海外新增产能(neng)项目(mu)进度整体偏慢，1-5月进口量仍同(tong)比降2657.2万吨。下(xia)半年随着(zhe)季节(jie)性影响因素减少(shao)和新增项目的投产增产，全球发运量(liang)继续增加，全年供应端呈(cheng)现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关(guan)注vale的产量增量，预(yu)计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目(mu)的投产进度存在不确定性，预(yu)计今(jin)年整体(ti)实际增量(liang)有(you)限，更多(duo)增量在明年体现，关注铁桥(qiao)项目(mu)、Onslow项目，以及安米利比里(li)亚项目的增产进展。预(yu)计下半年到港量、进口量(liang)较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产(chan)量较低(di)，预(yu)计今年全年国产矿产量同比下降(jiang)100万吨。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北(bei)證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣(chu)主要方(fang)曏(xiǎng)。