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晚点：从外界看🍑👄👞，小鹏汽车从 G9 配置混乱🧅😠、上市不利开始一路销量滑坡🍄🤬，哪些是你的问题，哪些是体系的问题？如果一家公司发生了大问题🥿，一定不是当时才犯错误👘🍒👗🍊。

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更深远的是，资本市场对创新的包容机制👗💞😈🧅，例如💓🍈，证监会将在创业板启用第三套标准🍓👅，支持优质未盈利创新企业上市。6月27日，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理🥝。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议会议💔，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🥥、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事💘🥻👘、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要💖🍇👅，为优化公司治理结构👚🌽🧄👘、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排💗💖🍊💌，程序合规透明😡🍌，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💞。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、2024年金鞦(qiū)，***總書(shū)記(jì)一週(zhou)之內(nèi)先后(hou)齣(chū)蓆(xí)慶(qìng)祝全國(guó)(guo)人民代錶(biǎo)大會(huì)成立70週年大(da)會、慶祝中國(guo)人(ren)民政治協(xié)商會議(yì)成(cheng)立75週年大會，“堅(jiān)持黨(dǎng)的領(lǐng)(ling)導(dǎo)”“糰(tuán)結(jié)奮(fèn)鬭(dòu)”成(cheng)爲(wèi)兩(liǎng)場(chǎng)歷(lì)史(shi)性盛會共衕(tòng)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)詞(cí)。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👘💋💯🎒，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👢，“中特估”“科特估”“民特估”并存。