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在企业盈利改善、产业(ye)趋(qu)势纵深推进的(de)背(bei)景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市(shi)场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更(geng)多(duo)盈利的期待。由于转(zhuan)为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者(zhe)会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买(mai)股票、融资买股票或者买基金。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市(shi)场。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🌽💖、部分消费服务和信息技术领域😈🥿，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😡🍄🍉💛，中游制造领域工程机械销售放缓🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👗，公用事业燃气价格上行。

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知情人士称，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间🍎，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税，双方正力争在截止日前达成协议。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、本週公(gong)募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公(gong)募調研選股(gu)筴畧(lve)相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收(shou)益0.79%。