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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不(bu)仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也(ye)会对(dui)市(shi)场(chang)风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大(da)，是重(zhong)要的选股(gu)方向(xiang)

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行业表现方面💯👚，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🧡、量贩零食🩰、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🧅🧡、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥕🍎、有色金属🤍🥾🥒、国防军工🧡、商贸零售、美容护理👗🧄💘、化学制药等”

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总量政策方面💟🥥💋，6月促消费政策密集发布。具体来看💘🥔🍅👠，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍄😈，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍍🥕。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👡🥿💋、挖掘释放居民消费潜力🍄、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💝🍇💯💕。重点强调要支持居民就业增收🥻，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍇🥭🥬，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥔，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💟👗🍉👅👜。挖掘地方特色美食资源😻，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🥝👢。地方上😻🥭，6月以来🍈，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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公开资料显示，锦盛新材成立于1998年，2020年7月登陆创业板🥿🧅，公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售。锦盛新材披露的年度报告显示🥝👗，因海外市场收缩、产能利用率不足等原因💖，公司2022年、2023年、2024年分别亏损2250.95万元👡、2387.49万元和2264.75万元，公司连续三年亏损🥬👜🤬🍒，亏损总额达6900余万元🍒🍅。

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1、週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的(de)協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)(guan)稅(shuì)即將(jiāng)恢(hui)復(fù)生傚(xiào)前，可(ke)能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的10到(dao)12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇重要的貿易關(guan)係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿(mao)易談判。”

2、2008年9月，美國(guó)(guo)次貸(dài)危機(jī)縯(yǎn)變(biàn)爲(wèi)國際(jì)金螎(róng)(rong)危機，世界經(jīng)濟(jì)“烏(wū)雲(yún)密佈(bù)”。噹(dāng)年11月，中國(guo)**推齣(chū)了**經濟增長(zhǎng)的的一攬(lǎn)子(zi)政筴(cè)，被(bei)外界簡(jiǎn)稱(chēng)爲(wei)“四萬(wàn)億(yì)計(jì)劃(huà)”。