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今(jin)年以来(lai)主动权益基金业(ye)绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和(he)普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中(zhong)证500、沪(hu)深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明(ming)显回(hui)暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来(lai)的78%分位，为(wei)市场贡献了重要的增量资金。

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1、田希(xi)蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的(de)27.5倍(bei)，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板(ban)块因AI商业(ye)化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管(guan)部分板(ban)块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构(gou)性行情中。

2、指增 / 中性策略：Beta 端👜👠，关注 6 月政策窗口期及量能变化🥾🍍，小微盘仍有一定上行空间🥿🍏💖👡，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端🥬，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍓🧡👢，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓👙🩱🍓。展望下半年👄😡，我们仍看好指增策略全年的配置价值🩲，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🩲👚🎒；中性策略暂时持观望态度🎒🍆💌，股指深贴水对中性产品影响有限。