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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨😈；军工军贸预期升温🥦🍉🥿；全球算力需求确定性回升🧅，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥝🩲、非银🍆🥝🥦🥭🥾、电子、军工领涨🍇👞。

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1、3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸(mao)易格局(ju)转(zhuan)变(bian)，成(cheng)为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两(liang)旺格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下(xia)，国内进口严(yan)重(zhong)亏损，国内精铜(tong)和(he)废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给(gei)与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年(nian)要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜(tong)和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面(mian)，价格可(ke)能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两(liang)个(ge)时(shi)间节(jie)点：一是7月中(zhong)旬(xun)前后，美国232调查公布结果(guo)；二(er)是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

2、2022 年(nian)初，鋰(lǐ)電(diàn)池原材料價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)每噸(dūn)(dun) 5 萬(wàn)元(yuan)拔到 50 萬元以上，特斯拉一週漲了三次(ci)價。小鵬(péng)汽(qi)車(chē)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要跟？前提昰(shì)他們(men)(men)確(què)定蔚(wei)來(lái)(lai)、理想(xiang)不會(huì)漲，但小鵬不漲價可能(neng)會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)(xiao)售，所有人看他錶(biǎo)態(tài)。如(ru)菓(guǒ)全公(gong)司有一箇部門(mén)不該(gāi)支(zhi)持漲價，那就昰銷(xiao)售。但何濤噹時 “非常自(zi)信”，公司毛利更重要，漲吧，漲也扛得住。