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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变(bian)化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入(ru)共(gong)振的结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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当地时间6月28日💛🍊💯，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案😈。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后🍏🥻💯😠，大规模税收与支出法案将经历朗读👞👿🧅、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🍆。

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机构分析认为👜，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👅🩱🥿，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高💋。6月末7月初👘🍓😠，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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何涛：早期一定欢(huan)迎(ying)竞争，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可(ke)能(neng)渗透率会(hui)到 50%，那(na)才是存量厮杀时。我(wo)希望早点走到那一天。

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1、“世(shi)界已无暇(xia)空(kong)等(deng)承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁(xu)，“COP30必须是落实(shi)的起点——不仅是减排，更(geng)是公平、雄心(xin)和(he)问责的起点(dian)。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈💘，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🍒🤍。从基本面的角度来看🥿👜，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🥕🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🥦，但是预计在积极财政政策的支持下👜👗，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面🌽🧅🥻，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在🥥💛👅🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🍑，进一步积累了今年的赚钱效应🩰👜👅👢，这为指数后续突破上行💌🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌👙💋，我们称之为牛市阶段II🥥👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🥕，7月科技风格占优的可能性较大👘👜💓。