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进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

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